陈源微微苦笑，刚想解释，他的脸色忽然大变。当下顾不上解释一个字，赶紧冲进后院的卫生间，一冲进去就趴到马桶口前，脑袋里又涌出来无数的记忆画面，脑袋胀痛得像要裂开似的。茱莉亚（劳拉·里根 Laura Regan 饰）是一位心理学系的学生，成绩优异的她正在准备着毕业论文的答辩工作，前途一片光明。某天夜晚，茱莉亚意外的接到了儿时好友比利（乔·阿布拉汉姆斯 Jon Abrahams 饰）打来的电话，比利的声音听上去充满了绝望与恐惧，他告诉茱莉亚，有某些邪恶而又恐怖的生物躲在黑暗之中，随时准备向他发起进攻，之后，比利自杀了。
在比利的葬礼上，茱莉亚与比利的大学校友山姆（伊桑·恩布里 Ethan Embry 饰）和特里（达格玛拉·多敏齐克 Dagmara Dominczyk 饰）相遇了，让茱莉亚感到震惊的是，山姆和特里竟然拥有着和比利相似的遭遇，勇敢的茱莉亚决定将此事调查个水落石出。
